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发布时间:2023-02-10 09:00:43 来源:恒悦五金网
聚氨酯保温行业明年春色倍还人
聚氨酯下游应用实验进程噪音低、运行安稳领域广泛,产品渗透到国民经济的方方面面。聚氨酯行业处于经济产业链中的中下游,是各种高分子材料中唯一一种在塑料、橡胶、泡沫、纤维、涂料、http://www.fsalics.com/whs/,文化衫T恤胶粘剂和功能高分子七大领域均有重大应用价值的合成高分子材料,产品渗透到国民经济的方方面面,已成为当前高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的特种有机合成材料。除了广泛应用在如涂料、保温材料外和垫材等传统领域外,聚氨酯材料凭借其优越的性能,在高铁、城铁,新能源等新兴领域也具有广阔的发展前景。
<电脑插头p>聚氨酯行业周期景气先行,经济周期复苏下的高弹性坐标镗床品种。与上游的大宗商品不同,聚氨酯行业处于国民经济产业链中下游,下游终端消费主要集中在汽车、建筑、房地产、纺织、家电等周期先导行业;且聚氨酯行业各环节的集中度较高,下游需求变动更容易在产业链中迅速传导,因此其行业需求周期常能先行于经济周期。原材料子行业在聚氨酯产业链中具有占优地位。产能扩张步伐与行业集中度是影响子行业利润的关键因素。聚氨酯原材料子行业大部分具有较高技术壁垒与资金壁压扁机垒,行业集中度较高,部分子行业呈寡头垄断格局。为获取超额利润,各大厂商之间产能扩张相对有序,使得原材料子行业在聚氨酯产业链中具有占优地位。
投资策略:从供给改善与政策驱动两条主线选择投资标的。
1、受益供给格局改善,将迎来景气拐点的子行业。从供给端来看,在供给刚性的环境下,产能周期主导供需缺口变化周期,继而决定产品价格波动趋势,行业景气与企业利润随价而动。建议关注产能扩张受限或产能投放高峰期已过,下游需求保持高速增长,未来开工率与行业集中度有望上升的子行业:MDI、环氧丙烷、DMF;分别对应投资标的:烟台万华、滨化股份、华鲁恒升。
2、畅享政策红利,下游需求有望实现高增长的子行业。受政策驱动,“十二五”期间建筑节能领域投入或将超万亿,市场空间广阔。建议关注有望畅享建筑节能政策红利的投资标的:红宝丽。
风险提示:全球宏观经济持续低迷导致需求复苏低于预期;行业产能扩张超预期导致竞争加剧;原材料价格波动来带行业景气程度低于预期。在未来经济筑底回升的宏观背景下,聚氨酯行业有望成为周期复辟下的高弹性品种。
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